"O dólar teve a maior perda em um mês, chegando a cair abaixo de R$ 1,85, com a melhora de sentimento na Europa aumentando a demanda por ativos de risco. A alta das commodities ajuda a valorizar o Ibovespa, que tem Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA como destaque.
Os juros futuros sobem com aposta de que o Banco Central manterá o ritmo de alívio monetário. As ações internacionais se valorizam após 10 baixas seguidas com especulações de que os países europeus vão agir contra a crise e diante do aumento das vendas no feriado nos Estados Unidos.
Às 13:27, este era o desempenho dos principais índices:
S&P 500 +3,17% Dow Jones +2,80%
Nasdaq +3,49% FTSE 100 +2,97%
Ibovespa +2,30% BM&FBovespa Small Cap +1,30%
Internacional: Bolsas sobem com Europa e vendas nos EUA
As bolsas internacionais sobem com especulações de que as autoridades europeias estão agindo contra a crise e após as vendas no feriado de Ação de Graças nos EUA atingirem recorde. O MSCI All-Country World tem a primeira alta em 11 dias. O Standard & Poor’s 500 avança pela primeira vez após sete quedas.
O fundo de resgate da Europa pode segurar títulos dos países mais endividados com garantias de 20 por cento a 30 por cento, dependendo do mercado financeiro, segundo as diretrizes que os ministros das finanças do continente discutirão esta semana. O ministro alemão das finanças Wolfgang Schaeuble defendeu uma mudança de tratado na Europa para dar à União Europeia poder de veto sobre o orçamento dos países membros.
As vendas durante o feriado prolongado nos EUA subiram 16 por cento, atingindo recorde de US$ 52,4 bilhões, disse ontem a Federação Nacional do Varejo dos EUA.
`Os líderes europeus estão em uma posição em que eles precisam fazer alguma coisa`, disse Mike Lenhoff, estrategista- chefe em Londres da Brewin Dolphin Securities Ltd. `A mensagem do mercado é clara: ajam juntos ou nós vamos destruí-los`.
O dólar e o iene caem diante do euro e a maioria das demais moedas com os sinais de avanço em uma solução para a crise da dívida na Europa. A moeda europeia avançou após o Welt am Sonntag informar que a chanceler Angela Merkel e o presidente francês Nicolas Sarkozy estudam um pacto pela estabilidade.
O petróleo sobe ao nível mais alto em mais de uma semana com os sinais de recuperação dos EUA, enquanto as sanções à Síria geram receio de que o suprimento do Oriente Médio seja ameaçado. O cobre acompanha a alta das bolsas. O Índice S&P GSCI de commodities reage após duas semanas seguidas de baixa.
Os títulos do Tesouro americano caem pelo segundo dia, elevando os juros, com os avanços na Europa e os sinais de melhora das vendas nos EUA reduzindo a demanda por proteção. O rendimento dos papéis de Itália, França e Espanha recua.
Bolsa: Ibovespa sobe com reação otimista de commodities
O Ibovespa teve a maior alta em duas semanas com as especulações de que a Europa está intensificando esforços para conter a crise e a valorização das commodities, que melhora as perspectivas para os produtores brasileiros.
A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA lidera os ganhos do índice após a Ternium SA e a Tenaris SA concordarem em pagar R$ 5,03 bilhões por uma participação no bloco de controle da siderúrgica. A Vale SA teve a maior alta em mais de três semanas após anunciar planos de investir US$ 21,4 bilhões em projetos de mineração em 2012. As petrolíferas Petróleo Brasileiro SA e OGX Petróleo & Gás Participações SA acompanham a alta do barril no exterior. Todos os 10 índices setoriais do índice MSCI Brazil sobem.
O principal indicador da bolsa brasileira subia 2,4 por cento, para 56.196,80 pontos, às 13:23. Dos 68 papéis que compõem o Ibovespa, 65 estavam em alta, um em queda e dois estáveis. O jornal La Stampa disse que o Fundo Monetário Internacional está preparando um empréstimo de 600 bilhões de euros para a Itália para o caso de uma piora da crise de dívida.
O jornal não disse como obteve a informação.
`As vendas recordes do Black Friday nos Estados Unidos e uma notícia não confirmada de que o FMI pode abrir uma linha de crédito de 600 bilhões de euros para ajudar a Itália estão dando um ânimo maior para o mercado`, disse Alexandre Ghirghi, que administra cerca de R$ 150 milhões na Método Investimentos, em entrevista por telefone de São Paulo. `Muitas ações brasileiras são negociadas a preços atraentes, e há espaço para recuperação se o cenário externo melhorar.`
O FMI disse em comunicado que não está discutindo com autoridades italianas sobre um programa de financiamento do organismo.
Juros: DI avança com aposta em corte de 0,50 ponto no Copom
Os juros nos mercados futuros sobem na maioria dos contratos com apostas do mercado de que o Banco Central vai manter o ritmo de corte de 0,50 ponto percentual da taxa básica em reunião desta semana do Comitê de Política Monetária.
`Um outro corte de 0,50 ponto percentual parece mais provável`, disse Neil Shearing, economista-chefe para mercados emergentes em Londres da Capital Economics Ltd. `Os mercados continuam voláteis e se a melhora de sentimento se sustentar, isto vai ser um argumento contra a necessidade de avançar no ritmo de afrouxamento monetário`, disse Shearing em entrevista por e-mail.
O mercado reduziu a projeção mediana para a inflação ao consumidor de 5,62 por cento para 5,58 por cento em 12 meses, segundo a pesquisa Focus divulgada hoje pelo Banco Central. A projeção para 2011 ficou em 6,49 por cento e a de 2012 em 5,56 por cento. Na pesquisa com os cinco economistas de maior acerto, a projeção para a inflação no ano que vem caiu de 5,64 por cento para 5,50 por cento.
Os economistas reduziram a projeção para o crescimento da economia de 3,16 por cento para 3,10 por cento em 2011 e de 3,5 por cento para 3,46 por cento em 2012, segundo o BC.
Os juros futuros avançaram na sexta-feira após o presidente do BC, Alexandre Tombini, reiterar a sinalização de “ajustes moderados” da política monetária, esfriando as apostas do mercado em aceleração do corte da taxa básica.
O BC deve cortar a taxa básica Selic para 11 por cento em reunião a ser encerrada no dia 30, na terceira redução consecutiva de 0,50 ponto percentual, segundo previsão mediana na consulta da Bloomberg a 45 economistas.
DI Janeiro 2012: -1,05 pontos-base, para 10,907%
DI Janeiro 2013: +3 pontos-base, para 9,80%
Câmbio: Dólar tem 2ª queda com maior apetite externo por risco
O dólar recua pela segunda sessão consecutiva com a valorização das bolsas no exterior e a alta do euro refletindo uma maior procura dos investidores por ativos de risco.
O dólar chegou a cair abaixo de R$ 1,85 na mínima, na maior baixa desde 28 de outubro. O real recupera parte da perda de 5,6 por cento registrada na semana passada diante do risco de agravamento da crise europeia.
A reação do real `acompanha as demais moedas que são vistas como ativos de maior risco`, disse Vladimir Caramaschi, estrategista-chefe do Crédit Agricole Brasil SA, em entrevista por telefone de São Paulo. `As pessoas estão apostando em alguma melhora na situação europeia.`
O dólar fechou na sexta-feira em baixa pela primeira vez em nove sessões. A moeda americana perdeu força diante da possibilidade de o BC atuar para prevenir impactos do câmbio sobre a inflação.
Dólar: -2,13%, para R$ 1,8514."
Fonte: Bloomberg News
